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Investmentprozess

Der Investmentprozess stellt den Kern unserer Leistungs-erstellung für unsere Investoren dar. Er ist  daher von entscheidender Bedeutung für unseren aktiven und äußerst dynamischen Investmentansatz. In diesem Prozess werden die hohen spezifischen Expertisen und langjährigen Erfahrungen der handelnden Personen zusammengeführt.

Als Vermögensklassen werden Kasse, Anleihen, Aktien und Währungen definiert. Dieses Multi Asset Konzept basiert auf dem Prinzip der Core-Satellite Strategie. Ausgangspunkt ist die Strukturierung des strategischen Core-Portfolios. Das entscheidende Kernstück der Investmentstrategie bildet jedoch das taktische Overlay-Management als Satellite. Dieses Overlay-Management erfolgt über liquide, börsengehandelte derivative Instrumente und ermöglicht somit eine aktive, schnelle und effiziente Steuerung des Portfolios.

Im Rahmen des Investmentprozesses wird eine systematische Positionsgrößensteuerung (Money Management) und ein auf die Anforderungen der Investmentstrategie basierender Risiko-budgetierungsansatz (Risiko Management) implementiert. Dabei werden die Positionsgrößen flexibel an den Ertragspfad und die jeweilige Situation an den Kapitalmärkten angepasst.

Erst die Kombination aus strategischer Positionierung und taktischem Overlay-Management sowie die Einbettung eines effizienten Money- und Risikomanagementansatzes ermöglicht die Erzielung eines weitestgehend marktunabhängigen, positiven Ertrages.

 


 

 

 
 
 
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